Konzeptberatung

Privatkunden Konzeptberatung

Im Folgenden beschreibe ich Ihnen wie ich arbeite, und erläutere Ihnen dabei meine Philosophie der Konzeptberatung.

mathias-jordan-privatkunden-konzeptberatungDie Finanzwelt ist groß und spannend! Mir ist jedoch klar, dass nicht jeder mein Interesse an diesem Wirtschaftszweig teilt. Viele meiner Kunden nutzen nur ungern Ihre teure Freizeit, um sich mit Finanzen und Versicherungen auseinandersetzen. Für viele ist es zusätzlich eine hoch komplexe und undurchsichtige Welt, die nicht klarer wird und werden kann, da sie weiter durch Medien, oder gar durch schlechte Erfahrungen verunsichert werden.

Genau hier setze ich mit meiner Beratung an: Ich erkläre wichtige Zusammenhänge, bringe komplexe Inhalte visuell auf den Punkt und vermittle Ihnen die Wichtigkeit eines stimmigen Finanzkonzepts für die Zukunft. Dadurch fühlen sich meine Kunden nicht nur gut beraten, sondern entwickeln auch ein Verständnis für Ihre abgeschlossenen Lösungen.

Damit meine Beratung zu einem schlüssigen und funktionierenden Gesamtkonzept wird, ist es wichtig, dass jede einzelne Komponente passend mit den anderen harmoniert.

Für Ihre Zukunft bin ich ständig am Ball um die neuesten Techniken, innovativsten Produkte und frischesten Ideen zusammenzubringen. Da der Markt sich in ständigem Wandel befindet, ist es manchmal gar nicht einfach, alles Relevante zusammenzutragen. Aus diesem Grund habe ich ein Netzwerk aus Spezialisten aufgebaut. Diese ziehe ich mir zu Rate, um spezielle Teilbereiche abzudecken und eine stetige, aktive Überwachung aller Konzeptbestandteile zu gewährleisten. Von dieser Zusammenarbeit profitieren Sie nachhaltig, da ich mir ich mein Netzwerk stets auf Nachhaltigkeit entwickle.

In meiner Konzeptberatung durchlaufen Sie fast spielerisch Ihre komplette Versicherungs- und Finanzsituation und erarbeiten sich mit mir gemeinsam Ihren Ist-Zustand. Natürlich bedarf es einiger Zeit, alles zu analysieren und Ihre maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Während der Konzeptberatung bin ich Ihr fachkundiger Ansprechpartner, begleite und moderiere Sie durch die Beratung, damit alle Fragen geklärt und Themen aufgearbeitet werden.

Die Beratung umfasst die Teilbereiche:

–          Vermögenssicherung

–          Einkommenssicherung

–          Vermögensaufbau

–          Altersvorsorge

In meiner Tätigkeit als Makler bin ich in der Komfortsituation, Ihre Verträge auch dann betreuen und optimieren zu können, wenn ich diese nicht selbst abgeschlossen habe.

Eine Kündigung ist in vielen Fällen schlicht unnötig.
Mein Netzwerk und ich nehmen jedes einzelne Element unter die Lupe und prüfen, ob Optimierungsbedarf besteht.  Gegebenenfalls passen wir die Modalitäten an, sofern ich Ihnen dadurch einen Mehrwert aufzeigen kann. Gute Bausteine werden mit besseren oder neuen Bausteinen kombiniert – immer mit Blick auf das Gesamtkonzept.

 

Was ist das Ergebnis aus dieser Beratung?

Am Ende der Beratung haben wir ein aktives auf Sie individuell abgestimmtes Versicherungs- und Finanzkonzept erstellt. Dieses Konzept wird Sie nachhaltig begleiten – auf allen Höhen und Tiefen Ihres Lebens.
Wie wichtig ist Ihnen ein stimmiges Gesamtkonzept?

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Im persönlichen Gespräch stelle ich Ihnen meine Arbeitsweise weiter vor.